Au temps où les oiseaux ne savaient pas voler, la sorcière Karaba vivait sur les rives de Los Angeles (où les buildings n’existaient pas encore), une sorcière très mystérieuse car elle voulait être une gentille sorcière pour être aimée de tous et apporter du bonheur au monde.

 

Survint un terrible raz de marée. La plupart des oiseaux ne sachant pas voler furent engloutis, tandis qu’un gros requin féroce et affamé arriva sur le rivage. L’arrivée de ce dernier déclencha de violents combats entre les animaux.